Управління інвестиційним портфелем АТ КБ «ПриватБанк»

Abstract

UA : Кваліфікаційна робота викладена на 116 сторінках друкованого тексту, містить 29 таблиць, 18 рисунків, 3 додатки. Перелік посилань включає 76 джерел, з них 6 іноземною мовою. Об’єктом дослідження є процес управління інвестиційним портфелем АТ КБ «ПриватБанк». Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і прикладних аспектів процесу управління інвестиційним портфелем комерційної установи. Метою кваліфікаційної роботи магістра є розвиток теоретико- методичних й організаційних положень та розробка практичних рекомендацій щодо управління інвестиційним портфелем АТ КБ «ПриватБанк». Методи дослідження: логічного узагальнення, дедуктивний, фінансово-економічного, факторного, статистичного аналізу, порівняння, групування, кількісного і якісного порівняння, синтетичних та експертних оцінок, графічний метод, метод критичного аналізу та узагальнення теоретичних досліджень. Одержані результати: розроблено алгоритм формування інвестиційної стратегії корпоративної структури АТ КБ «ПриватБанк», удосконалено методику оцінки інвестиційного портфеля банку, запропоновано шляхи подальшого розвитку та практичні рекомендації щодо складу інвестиційного портфеля. Результати дослідження адаптовані до особливостей діяльності вітчизняних фінансових комерційних установ та можуть використовуватись й іншими зацікавленими не комерційними організаціями.

EN : The work is presented on 116 pages of printed text, contains 29 tables, 18 figures, 32 annex. The list of referеnces includes 76 sources, 6 of them in foreign languages. The research object is the process of managing the JSC CB PrivatBank investment portfolio. The research subject is the complex of theoretical, methodological and applied aspects of the investment portfolio management process in a commercial entity. The purpose of the master’s degree thesis is to elaborate the theoretical, methodological and organizational provisions and develop practical recommendations for managing the JSC CB PrivatBank investment portfolio. Research methods: logical generalization, deductive, financial and economic, factorial methods, statistical analysis, comparison, grouping, quantitative and qualitative comparison, synthetic and expert assessments, graphic method, critical analysis method and generalization of theoretical research. The main tasks of the investigation are as follows: the essence of the investment portfolio and the principles of the form have been formed; the need to form an investment portfolio has been identified; Additional research has been made to the methods of assessing the effective investment portfolio of the commercial bank; an assessment of the effectiveness of the policy of JSC CB PrivatBank was carried out to manage the investment portfolio; the main policy of the investment portfolio was directly filled; the strategy for the formation of the investment portfolio to the bank has been improved; The methodology of effective management of the investment portfolio has been developed. Results obtained: the algorithm for shaping the JSC CB PrivatBank investment strategy is developed, the methodology for evaluating the bank’s investment portfolio is improved, the ways of further development and practical 6 recommendations on the investment portfolio structure are proposed. The research results are adapted to the activity specifics of domestic financial commercial institutions and can be used by other interested non-commercial organizations. Audition of the results of the investigation. The main results of the additional research were discussed at the scientific and practical conferences: XVII International Scientific and Practical Conference "Viliks and Prospects for the Development of New Economics on the World", State and Regional Development" (Zaporizhzhya, 2022). Behind the materials of the thesis published 2 articles : 1 article and 1 thesis for the of scientific conferences.